A gigante brasileira de carnes JBS submeteu ao conselho de administração da Pilgrims Pride (PPC), produtora de carne de frango dos Estados Unidos, uma oferta não vinculante para comprar as ações em circulação da americana na mão de minoritários, o que deve levar ao fechamento do capital da PPC, hoje listada na Nasdaq.
A proposta é que cada acionista da Pilgrims troque uma de suas ações ordinárias por 2,086 ações da JBS classe A, baseado nos preços de fechamento desta terça-feira (18/8), de US$ 13,66 das ações da JBS e US$ 28,49 da Pilgrims. A JBS possui aproximadamente 82% das ações da Pilgrims.
Jeremiah O’Callaghan, presidente do conselho de administração da JBS, disse em comunicado que, por mais de 16 anos, a JBS e a PPC trabalharam juntas enquanto a PPC expandia suas operações, fortalecia sua presença global e crescia significativamente sua receita.
Nós acreditamos que esta proposta ofereça aos acionistas da PPC a oportunidade de continuar a participar do desempenho futuro da PPC por meio da detenção de ações da JBS, com exposição a um negócio maior e mais diversificado globalmente. Nosso relacionamento de longa data com a PPC e a familiaridade com sua equipe e suas operações devem apoiar a continuidade dos empregos, clientes e parceiros de negócios através do processo. Nós esperamos engajar construtivamente com o comitê especial do conselho de administração da PPC e seus conselheiros enquanto eles avaliam a proposta, acrescentou.
A proposta precisa ser analisada por um comitê independente especial da Pilgrims, aconselhado por consultores financeiros e legais.
Uma vez aprovada nas instâncias decisórias da Pilgrims, a proposta também precisa passar pelo crivo da maioria dos acionistas da empresa americana que não pertencem à JBS, e ainda estará sujeita a determinadas condições de conclusão. A proposta não requer aprovação dos acionistas da JBS.
Uma vez que os trâmites sejam concluídos, as ações da Pilgrims poderão deixar de ser negociadas na Nasdaq.
O Citi está atuando como conselheiro financeiro da JBS, e o escritório White & Case LLP como conselheiro legal. A Collected Strategies atua como consultor de comunicação.
